Мировое производство черной металлургии

Темпы роста мирового производства стали продолжают расти. Так, если в I квартале 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. они превысили 2%, то в январе-сентябре 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. - уже более 5%. Основным фактором роста продолжает оставаться деятельность крупнейшего в мире продуцента стали - Китая. Ведущие китайские металлургические компании, такие как Baosteel, Anshan, Shougang и Wuhan Iron & Steel, продолжают наращивать объемы выпуска. Рост производства в Китае обусловлен не только увеличением выпуска продукции главными предприятиями страны, но и производителями второго эшелона.

Заметно улучшили свои показатели и другие лидеры мирового производства. Помимо России и Китая, положительная динамика в сентябре отмечалась в Германии, Франции, Украине, Японии, Корее, Индии и США.

По мнению экспертов, мировое производство стали по итогам 2002 г. может превысить рекордный уровень 2000 г. в 830 млн. т.

Мировое производство цветных металлов

В III квартале 2002 г. ситуация на мировом рынке цветных металлов развивалась хуже, чем в предыдущем квартале. Так, средние цены на алюминий в июле-августе 2002 г. были на 3,2% ниже, чем в апреле-июне 2002 г., на медь - на 5,5%, на никель - на 1,1%. Несколько лучше выглядит ситуация по сравнению с III кварталом 2001 г. Так, средняя цена меди в июле-сентябре 2002 г. была на 3,3% выше, чем за аналогичный период 2001 г., никеля - на 24,6%, и только алюминий за это время подешевел на 5,0%.

В сентябре 2002 г. ценовая ситуация мало отличалась от августовской, но по сравнению с сентябрем 2001 г. по некоторым видам металлов была существенно лучше. Так, средняя цена алюминия в сентябре 2002 г. по сравнению с августом увеличилась на 0,9%, а по сравнению с сентябрем 2001 г. снизилась на 3,3%. В то же время средняя цена меди по сравнению с августом 2002 г. не изменилась, а по сравнению с сентябрем 2001 г. выросла на 3,6%, средняя же цена никеля по сравнению с августом 2002 г. снизилась на 1,3%, а по сравнению с сентябрем 2001 г. выросла на 31,9%. Таким образом, ситуация на рынке цветных металлов в целом остается лучше, чем в 2001 г. Однако в III квартале наблюдалось ее ухудшение по сравнению с предыдущими месяцами. Из производственных показателей сентября в настоящее время доступны данные только по алюминию. Согласно данным Международного института алюминия (IAI), мировое производство первичного алюминия в январе-сентябре 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. выросло на 2,4% (до 15,8 млн. т). При этом максимальные темпы роста были отмечены в странах Северной Америки (на 2,5% больше, чем в январе-сентябре 2001 г.), Восточной и Центральной Европы (на 2,4%).

Текущее состояние отечественной черной металлургии

Черная металлургия является одной из немногих отраслей российской промышленности, в которой в III квартале 2002 г. преобладали положительные тенденции (табл. 1). Темпы роста здесь не только не снижаются, но, напротив, постепенно нарастают. Так, в сентябре 2002 г. рост производства в отрасли по сравнению с сентябрем 2001 г. составил 5,2%, в августе по сравнению с августом 2001 г. - 4,1%, а в июле по сравнению с июлем 2001 г. - 2,7%. При этом, для сравнения достаточно вспомнить, что по итогам I квартала 2002 г. объем производства в черной металлургии был на 0,7% ниже, чем за соответствующий период 2001 г.

Возобновление положительных тенденций в отрасли, прежде всего, связано с улучшением ситуации на мировых рынках металлов. Цены здесь постепенно растут. Так, по данным Госкомстата РФ, средний уровень экспортных цен на чугун в августе 2002 г. повысился относительно августа 2001 г. на 5,4%, а полуфабрикатов из углеродистой стали - на 13,1%. К тому же во II полугодии были сняты некоторые ограничения на экспорт российских черных металлов. В частности, на экспорт российского проката в США. Как известно, в июле 2002 г. США смягчили ограничительные требования в отношении импорта российской стали. Также в июле Минэкономразвития РФ и Еврокомиссия подписали новое соглашение об условиях поставки российской стали в ЕС, отсутствие которого до этого времени сдерживало экспорт российской стали в Европу. В результате в июле и в августе значительно вырос экспорт черных металлов в денежном выражении.

Также на положительной динамике в отрасли сказался и рост внутреннего рынка. Рост продаж готового проката в сентябре по сравнению с сентябрем 2001 г. был существенным.

Из семи подотраслей черной металлургии рост производства в сентябре 2002 г. относительно сентября 2001 г. был отмечен в четырех. Для сравнения, в январе 2002 г., когда конъюнктурный кризис в отрасли был в разгаре, только одна подотрасль увеличила производство по сравнению с январем 2001 г. Правда, по итогам 9 месяцев большинство подотраслей черной металлургии продолжали показывать отрицательную динамику производства.

В горнодобывающей и обогатительной промышленности в сентябре 2002 г. впервые за последние восемь месяцев был зафиксирован спад производства по отношению к аналогичному периоду 2001 г. Спад был незначительным - всего 0,4%. При этом снижение производства затронуло только добычу руды, тогда как производство окатышей существенно выросло.

По итогам 9 месяцев в данной подотрасли наблюдался рост, который по сравнению с январем-сентябрем 2001 г. составил 2,3%. Положительная динамика по итогам 9 месяцев зафиксирована во всех основных добывающих регионах. При этом максимальные темпы роста показала Республика Карелия. Предприятие "Карельский окатыш", входящее в сырьевой дивизион холдинга "Северсталь-групп", за 9 месяцев 2002 г. выпустило 5118 тыс. т окатышей и отгрузило потребителям 5120 тыс. т, превысив на 5% уровень 2001 г. Кроме того, за 9 месяцев комбинатом было произведено 5415 тыс. т концентрата - 106% к аналогичному периоду 2001 г., вывозка горной массы составила 18583 тыс. куб. м (101% к уровню 2001 г.), вывозка вскрыши - 14132 тыс. куб. м (99%), добыча руды - 14822 тыс. т (106%). В сентябре "Карельский окатыш" выпустил 584 тыс. т железорудных окатышей и отгрузил 612 тыс. т. Добыча руды составила 1752 тыс. т, производство концентрата - 608 тыс. т, вывоз вскрыши - 1437 тыс. т., горной массы - 1963 тыс. т.

Из других крупных предприятий подотрасли выделяется Михайловский ГОК, который в сентябре выпустил 1351 тыс. т железной руды, что на 7,7% больше, чем в сентябре 2001 г. За этот же период им было выпущено 1170 тыс. т концентрата, 590 т окатышей, добыто 3550 тыс. т сырой руды. Отгрузка руды в сентябре 2002 г. составила 1306,3 тыс. т.

В производстве стали в сентябре 2002 г. был отмечен самый значительный рост за все месяцы 2002 г. Так, по сравнению с сентябрем 2001 г. объем производства стали вырос на 4,5%. При этом наивысшие темпы роста были отмечены в производстве кислородно-конверторной стали и электростали. В результате доля кислородно-конверторной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 73,4% в январе-сентябре 2001 г. до 76,2% в январе-сентябре 2002 г., годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, соответственно с 50,5 до 54,4%.

Об объемах и динамике производства стали на крупнейших металлургических комбинатах можно судить из табл. 2. Как видим, все крупнейшие предприятия России в январе-сентябре 2002 г. увеличили производство по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. При этом максимальные темпы роста наблюдались у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Увеличение производства готового проката стало одним из основных факторов роста в целом по черной металлургии. При этом темпы роста от месяца к месяцу увеличиваются. Так, в июле 2002 г. рост производства проката по сравнению с июлем 2001 г. составил 2,4%, в августе 2002 г. по сравнению с августом 2001 г. - 5,2%, а в сентябре - уже 6,4%. Особенно быстрыми темпами (почти на 10% в сентябре 2002 г. относительно сентября 2001 г.) растет производство листового проката. В немалой степени рост производства связан со снятием ряда ограничений на экспорт в США. В результате доля листового проката в производстве готового проката в январе-сентябре 2002 г. по сравнению с январем-сентябрем 2001 г. повысилась на 1,3% (до 42,7%).

Как видно из табл. 3, крупнейшие производители проката также увеличили его выпуск по итогам 9 месяцев. При этом самые высокие темпы роста показали НЛМК и ММК.

В трубном производстве результаты 2002 г. по-прежнему отстают от результатов аналогичных периодов 2001 г. В то же время, начиная с июня 2002 г. объемы производства в подотрасли от месяца к месяцу постепенно увеличиваются, что, в первую очередь, вызвано ростом цен на нефть на мировом рынке, который стимулировал закупки труб со стороны нефтяных компаний. В сентябре производство труб в России увеличилось по сравнению с августом на 5,2% и достигло максимального уровня за все месяцы текущего года. Наиболее существенно выросло производство бурильных труб (на 12,2%). Некоторые предприятия показали рост выработки относительно сентября 2001 г. Так, один из крупнейших трубных заводов страны - Челябинский трубопрокатный завод - увеличил производство труб в сентябре 2002 г. относительно сентября 2001 г. на 15,4% (с 54,0 тыс. т до 62,2 тыс. т). Также положительные тенденции наблюдаются на трубных предприятиях Свердловской области.

Согласно данным ЗАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), в структуре производства труб на российском рынке по итогам первых 9 месяцев 2002 г. доля производства заводов этой компании составила 32,7%: АО "Синарский трубный завод" - 11,3%, АО "Волжский трубный завод" - 10,8%, АО "Северский трубный завод" - 10,6%. Кроме того, на долю АО "Таганрогский металлургический завод", которое принадлежит ООО "РИНАКО" (входит наряду с ТМК в ЗАО "Группа "МДМ"), приходится 8,4%. Таким образом, доля трубных заводов, принадлежащих "Группе "МДМ", достигла 41,1%. На остальные российские трубные предприятия приходится 20,3% отечественного производства труб.

Из всех остальных подотраслей черной металлургии спад продолжается только в огнеупорном производстве. Здесь в сентябре по сравнению с сентябрем 2002 г. спад составил 4,3%. В то же время относительно августа 2002 г. производство огнеупорных изделий выросло на 3,2%. Таким образом, и здесь начинают проявляться положительные тенденции.

В других подотраслях черной металлургии в сентябре также наблюдался рост. Особенно показателен рост в производстве метизов, где вплоть до июля 2002 г. продолжалась отрицательная динамика, а уже третий месяц наблюдается рост. Причем в сентябре темпы роста в данной подотрасли были одними из самых высоких среди всех подотраслей черной металлургии - 7,5% по сравнению с сентябрем 2001 г.

В производстве ферросплавов в сентябре рос выпуск феррохрома при одновременном снижении производства ферросилиция. Производство феррохрома выросло исключительно за счет деятельности Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), который в сентябре выпустил 13,3 тыс. т данной продукции, т. е. почти на 33% превысил уровень 2001 г. Выпуск же ферросилиция снизился как на ЧЭМК, так и на другом крупнейшем предприятии подотрасли - ООО "Кузнецкие ферросплавы". На первом производство ферросилиция в сентябре 2002 г. снизилось по сравнению с сентябрем 2001 г. на 3,4% (до 22,7 тыс. т), на втором - на 8,2% (до 28 тыс. т).

Цветная металлургия

По итогам 9 месяцев 2002 г. темпы роста в цветной металлургии превышали рост всех отраслей промышленности - 8,9% по сравнению с январем-сентябрем 2001 г. Однако в сентябре они были минимальными за первые 9 месяцев 2002 г. По сравнению с сентябрем 2001 г. рост производства в отрасли составил всего 2,0%, а по сравнению с августом 2002 г. было зафиксировано существенное снижение - на 11,0%. Во многом такой результат связан со спадом производства в золотодобывающей промышленности, где объем производства в сентябре 2002 г. по сравнению с сентябрем 2001 г. снизился на 1,1%, а по сравнению с августом 2002 г. - на 17,9%. Снижение производства в золотодобыче произошло в основном по причине ухудшения климатических условий, в результате которых во многих артелях сезон закончился раньше срока. Тем не менее, по итогам 2002 г. в целом Гохран прогнозирует увеличение добычи и производства золота в России на 16,7%, т. е. до 180 т.

Из других подотраслей цветной металлургии отметим достаточно высокие темпы роста в сентябре 2002 г. в производстве отдельных видов проката, а также высокие темпы роста в производстве цинка, что, в первую очередь, связано с деятельностью Челябинского цинкового завода. Здесь производство цинка в сентябре выросло на 23,5%, а по итогам 9 месяцев - на 4,9%. Резкий рост производства цинка на заводе, наблюдаемый в последнее время, связан с пуском в эксплуатацию самого современного в СНГ автоматизированного комплекса электролиза цинка мощностью 200 тыс. т в год марки Special Hi Grade.

В трех основных подотраслях цветной металлургии - медной, никелевой и алюминиевой - стабильные положительные результаты в 2002 г. наблюдаются только в последней (см. рис. 1). Однако и здесь темпы роста сохраняются на довольно низком уровне, что связано с практически стопроцентной загрузкой мощностей алюминиевых заводов. При этом из крупных алюминиевых компаний наибольшие темпы роста были отмечены на СУАЛе.

Снижение производства бокситов в подотрасли в январе-сентябре 2002 г. в основном связано с закрытием южно-уральских шахт СУАЛа. Но несмотря на сокращение производства бокситов, производство алюминия из импортного сырья (по толлингу) в январе-сентябре 2002 г. в России снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. почти на 28%.

Как в ООО "Русский алюминий", так и на СУАЛе достаточно высоки темпы роста производства глинозема. Из всех российских предприятий, занимающихся его производством, спад имел место только на АО "Бокситогорский глинозем" (Ленинградская область), которое в январе-сентябре 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизило производство на 36% (до 74 тыс. т).

Как видно из табл. 4, рост экспорта в цветной металлургии за истекшие месяцы 2002 г. отмечается только по никелю. При этом рост экспорта происходит на фоне уменьшения производства никеля в России, что, по-видимому, связано с сокращением спроса на внутреннем рынке.

Задолженность

Ситуация с задолженностями в черной металлургии в январе-июле 2002 г. была лучше, чем годом ранее, тогда как в цветной металлургии наблюдалась противоположная тенденция. Так, по данным Госкомстата РФ, просроченная кредиторская задолженность в черной металлургии на 1 августа 2002 г. составляла 39,9 млрд. руб., что на 5,9% ниже, чем на 1 августа 2001 г. В цветной же металлургии на ту же дату просроченная кредиторская задолженность составила 50,6 млрд. руб., что на 4,1% выше, чем на 1 августа 2001 г. Просроченная дебиторская задолженность в черной металлургии по состоянию на 1 августа 2002 г. составляла 20,5 млрд. руб., что на 3,3% ниже, чем на 1 августа 2001 г. В то же время в цветной металлургии на соответствующую дату просроченная дебиторская задолженность составляла 39,6 млрд. руб., что на 1,3% выше уровня на 1 августа 2001 г.

Одновременно с этим просроченная кредиторская задолженность по кредитам банков в июле 2002 г. увеличилась в обеих отраслях, хотя в черной металлургии - в наибольшей степени.

Журнал «Экономика России: ХХI век» № 10